Začetek dela z zalogami

Navodilo velja za aktivacijo in začetne nastavitve Zalog.

Aktivacija Zalog

  1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
  2. Vnesemo Naziv skladišča.
  3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
    • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov in 
  4. Vnesemo Kraj skladišča.
  5. Izberemo način Vodenja zalog: 
    • Po nabavni vrednosti - veleprodaja >  tu imamo možnost določiti vnos prodajne cene.
    • Po prodajni vrednosti - maloprodaja
      • če dodamo kljukico v polju > Vrednostno vodenje: (bo program vodil zalogo samo po vrednosti)
      • če določimo vodenje zalog po maloprodajni vrednosti imamo možnost izbire načina knjiženja zalog
        • Po nabavni vrednosti
        • Po prodajni vrednosti - znotraj tega lahko še podrobneje razdelimo konte za knjiženje, ki jih sicer program samodejno predlaga: 
          • konto zaloge,
          • konto RVC,
          • Konto DDV po splošni stopnji,
          • Konto DDV po znižani stopnji,
          • konto DDV po posebni nižji stopnji.
  6. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče.
  7. Kliknemo Shrani 
  8. če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč ponovimo postopek od točke 2.
  9. Nazadnje kliknemo Naprej.
  10. Določimo datum začetnega stanja zalog.
  11. Po potrebi označimo polja:
    • Razbremenitev zalog neposredno z računom: program pri izstavitvi izdanega računa samodejno razbremeni zalogo in pripravi promet izdaje iz zalog.
    • Vnos odvisnih stroškov: nastavitev omogoča vnos vrednosti in odstotka odvisnih stroškov pri nabavi blaga ali materiala na vnosu prejema na zalogo in prejetega računa s povezavo na zalogo ter omogoča ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov (na primer: prevoz, poštnina, skladiščenja,...).
    • Vodenje artiklov po serijah: program omogoča vnos serij na prejemih oziroma je vnos serije obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo tukaj.
    • Priprava e-dobavnice: program omogoča tudi pripravo e-dobavnice:
      • Se ne pripravlja
      • Iz računa
      • Iz izdaje
  12. in kliknemo Potrdi.
  13. Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. 
  14. Kliknemo na dokument Začetno stanje – povprečne cen: 
    • če nimamo začetnega stanja zalog, dokument samo potrdimo,
    • začetno stanje zalog ročno vnesemo ali
    • začetno stanje uvozimo preko XML datoteke.

Nimamo začetnega stanja zalog

V tem primeru potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov (Prejem, Izdaja...).

Nastavitve artiklov

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo najprej Šifrant > artiklov. 

Več o nastavitvah preverite... Tukaj.

Ročni vnos začetnega stanja

  1. Kliknemo na Uredi.
  2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki velja za celotni dokument.
    • Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.
  3. V skladišče
    • če imamo samo eno skladišče, ga program samodejno predlaga.
    • V primeru, da imamo več skladišč , jih dodamo s klikom na znak  .
  4. Izberemo Artikel.
  5. v polje Količina: vnesemo količino ,merska enota je določena že na artiklu.
  6. v polje Cena: vnesemo ceno, program samodejno preračuna vrednost.
  7. Polje Vrednost: Če vnesemo v polje Cena ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.
  8. S klikom na znakdoda artikel  v vrstico dokumenta.
  9. Nadaljujemo z vnosom artiklom.
    • Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na Shrani in nato nadaljujemo z vnosom.

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko tudi uvozimo preko Excelove datoteke.

  1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
  2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,
  3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki
  4. in kliknemo Potrdi.

Več o uvozu začetnega stanja zalog preverite...Tukaj.

V tem prispevku