Navodilo velja za primer ročnega vnosa stranke.
Kako vnesemo v šifrant fizično osebo pa preberite ... tukaj.
Osnovni podatki
- V meniju > Šifranti > Stranke
- Kliknemo Nov.
- Stranko lahko vnesemo ročno ali pa jo poiščemo in prenesemo podatke iz javne baze.
- v polje Poišči v javni bazi vpišemo del naziva ali davčno številko ali številko TRR-ja.
- Stranko najlažje poiščemo po davčni številki.
- Če stranko izberemo iz seznama javne baze program v šifrant prepiše vse podatke, te preverimo in po potrebi popravimo oziroma dopolnimo.
- Če stranke ne najdemo v javni bazi, podatke vnesemo ročno:
- Vnesemo Naziv stranke: z nazivom je stranka določena.
- Vnesemo Naslov stranke: program naslov izpiše na izdanem računu.
- poiščemo Državo stranke: podatek vpliva na knjiženje in obračun DDV.
- poiščemo Pošto stranke na spustnem seznamu, lahko pa vnesemo tudi ročno s klikom na znak
program prikaže dve dodatni polji za ročni vnos poštne številke in naziva pošte.
- Vnesemo Šifro stranke, ki lahko vsebuje do 30 znakov.
- po njej iščemo stranko na zbirih,
- obvezno pa jo določimo, če stranko uvažamo.
- Uporaba: če kljukico odstranimo, stranka ne bo vidna v spustnih seznamih.
- Tako označimo stranke s katerimi ne poslujemo več.
- Kliknemo Shrani ali
- Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom nove stranke.
Poslovni podatki
- Izberemo Tip stranke:
- Pravna oseba ali oseba z dejavnostjo, ki je zavezanec za DDV
- Pravna oseba ali oseba z dejavnostjo, ki ni zavezanec za DDV
- Končni potrošnik
- Stranka iz EU in tujce izven EU označimo: je zavezanec za DDV sicer knjižbe ne bodo upoštevane v DDV.
- Stranka, ki ni zavezanec za DDV ni vključena v promet DDV.
- Stranka, ki je končni potrošniki in ni iz SLO ter v polju Za knjiženje upoštevaj državo dodamo kljukico, bo program knjižil prihodek na ustrezni konto za tujino oz. EU.
- Vnesemo Davčno številko stranke.podatek izpiše v knjigah DDV in izdanih računih
- Vnesemo Identifikacijsko številko stranke: podatek izpiše v knjigah DDV in izdanih računih
- Vnesemo Matično številko stranke.
- Izberemo Dejavnost stranke.
- Če stranka ni iz Slovenije, program predlaga Denarno enoto države stranke, katero lahko spremenimo na našo domačo denarno enoto (izbrana denarna enota bo samodejno predlagana na izdanih računih, zalogah, prejetih računih...)
- V polje Dnevi za zapadlost vnesemo število dni, na osnovi katerih bo na izdanih računih izračunan datum zapadlosti (od datuma računa ali datuma opravljanja, odvisno od nastavitev organizacije).
- V polje Rabat [%] vnesemo odstotek rabata. Podatek upošteva program na izdanih računih.
- V polje Izdaja e-računov, izberemo način priprave in pošiljanja e-računov
- Pri izstavitvi računa program samodejno pripravil tudi e-račun za kupca.
- Več o e-računih preberite ... Tukaj.
- Če izberemo možnost priprave in pošiljanje e-računa za kupca, program prikaže polje Interna številka. Vnesemo podatke . Gre za podatek, ki ga zahtevajo določeni prejemniki e-računov na podlagi katerega sortirajo dokument v ustrezno pisarno. Običajno so to proračunski uporabniki.
- V polje Spletna stran: vnesemo spletni naslov stranke.
Neposredni prenos računov znotraj sistema Minimax
Organizacije znotraj sistema Minimax imajo možnost, da elektronsko izmenjujejo račune, kar pomeni, da izdani račun ene organizacije samodejno prenese v osnutke prejetih računov druge organizacije.
Bančni računi
Če stranko dodamo iz javne baze, program prepiše vse njene transakcijske račune v Sloveniji.
Podatke o računih lahko tudi ročno vnesemo:
- Kliknemo Nov,
- v polje Račun vpišemo številko TRR-ja,
- v polje BIC vpišemo kodo banke,
- v polje Naziv računa vpišemo naziv banke,
- Se predlaga: dodana kljukica pomeni, da bo izbran TRR program vedno najprej predlagal pri vnosu plačilnih nalogov oz na prejetem računu.
- Kliknemo Shrani.
Stiki
Na stranki lahko vnesemo več stikov (oseb) s kontaktnimi podatki na sledeči način:
- Kliknemo Nov,
- vnesemo Ime in priimek,
- v polju Naziv izberemo iz seznama: Direktor, Računovodja, Drugo.
- V polje Opomba : lahko poljubno vpišemo besedilo, ni pa nikjer prikazano.
- V polje E-pošta: vpišemo e-poštni naslov stika,
- v polje Telefon: vnesemo stacionarno telefonsko številko stika,
- v polje FAX: vpišemo fax stika,
- v polje Mobilni telefon: vnesemo mobilno telefonsko številko stika,
- Se predlaga: dodana kljukica pomeni, da bo izbran stik program vedno najprej predlagal na vseh izpisih, kjer lahko izberemo, da se izpišejo podatki o stiku.
- Kliknemo Shrani.
Naslovniki in prejemniki
- Če želimo stranki pošiljati listine na drug naslov, kot je naveden sedež podjetja oz. plačnik, dodamo podatke v obliki naslovnika.
- Če želimo, da na dokumentih (Izdani račun, Predračun, Dobavnica) izpisuje prejemnik blaga ali storitev, dodamo podatke v obliki prejemnika.
- Dodamo lahko več prejemnikov in več naslovnikov na stranki.
- Podatke o prejemnikih in naslovnikih lahko pri vnosu dokumentov tudi naknadno spreminjamo.
- Kliknemo Nov,
- v polju Naslovnik / Prejemnik izberemo Prejemnik ali Naslovnik,
- vpišemo Naziv,
- Vnesemo Naslov,
- Izberemo Državo,
- vpišemo ali izberemo Pošto.
- Se predlaga: dodana kljukica pomeni, da bo izbran Naslovnik oziroma Prejemnik program vedno najprej predlagal pri vnosu izdanih računov
- Kliknemo Shrani.