Vnos izdanega računa

Vnos glave izdanega računa

1. V meniju > Poslovanje izberemo > Izdani računi.

2. Kliknemo Nov

  • Vnašamo lahko samo račune za nezaključeno obdobje DDV (v primeru, da smo davčni zavezanci).
  • Do oddaje obračuna DDV na FURS lahko obračun DDV-ja tudi prekličemo in naknadno vnesemo oziroma popravimo izdane račune ter ponovno izvedemo obračun DDV. 

Osnovni podatki

1. Številčenje:

  • V osnovi številči Minimax račune enotno znotraj koledarskega leta, pri čemer lahko določimo številko prvega računa.
    Pri prehodu v novo leto program na podlagi datuma računa začne novo številčenje znotraj leta.
  • Če želimo ločeno številčiti posamezne vrste računov (na primer račune, račune za predplačila, dobropise), lahko določimo več knjig za številčenje dokumentov. 
  • Če v nastavitvah določimo za izdane račune več knjig za izdane račune, se pri vnosu računa prikaže polje Številčenje, kjer izberemo želeno številčenje.

2. Izberemo Kupca ( podatek program prenese v knjižbo za terjatev, v  knjigo DDV in  kot naslovnik računa).

3. Vnesemo Datum računa -predlaga sistemski datum (podatek program izpiše na računu, prenese ga v knjižbo za terjatev in v knjigo DDV).

4. Vnesemo Datum opravljanja (podatek program izpiše na računu, predstavlja datum temeljnice, zapiše v vse knjižbe in vpliva na obdobje za DDV. Predlaga datum računa. Če sta datuma enaka, vnesemo samo Datum do).

Posebnost.
Če je datum opravljanja do večji in se nanaša na drugo obdobje od datuma računa, program upošteva v knjigi DDV datum računa (na primer: datum računa 1. 9., datum opravljanja 30. 10., v knjigo DDV zapiše 1. 9.) 

5. Vnesemo Datum zapadlosti računa (podatek program izpiše na računu in v knjižbo za terjatev).

  • Če imamo v šifrantu strank na posamezni stranki določene dneve za zapadlost, bo datum zapadlosti program avtomatično izračunal. Po potrebi ga lahko spremenimo.
  • Če vnesemo število dni, se bo datum zapadlosti izračunal na podlagi tega vpisa. 

6.  Datum prejemka: vnesemo datum plačila računa z gotovino.

  • program samodejno pripravi blagajniški prejemek na datum, ki ga vnesemo. 

7.  Denarna enota, ( podatek program predlaga iz šifranta stranke in vpliva na tečaj in se odraža v knjižbi terjatve).

Če izberemo denarno enoto, ki ni domača, program prikaže polje Tečaj in predlaga tečaj na dan izstavitve računa za preračun v domačo denarno enoto.

8. Analitika: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko.

9. Rabat (%):  predstavlja odstotek popusta na celotni znesek računa, razen predplačil ( podatek program izpiše na računu in zmanjšuje vrednost računa). 

  • Če imamo določen rabat na stranki, ga program samodejno predlaga na računu.

10. Ponavljajoči račun: dodamo kljukico pri računu, ki se ponavlja in jih ponavadi kopiramo iz meseca v mesec.

11. Vnesemo Osnovo za račun,  predstavlja oznako dokumenta, ki je vezan na račun, na primer »Pogodba št. ..., Ponudba št. .., Dobavnica št. ..« ( podatek bo izpisan na računu).

12. V polju Načni plačila

  • če imamo gotovinske račune izbiramo med:
    • Gotovina
    • Kartica
    • Drugo
    • Gotovina po povzetju
  • če vodimo Blagajno izberemo način plačila Gotovina preko blagajne.
    • v polju blagajniški prejemek izberemo prejemek, ter vnesemo datum prejemka.
  • če imamo negotovinske račune izberemo:
    • Transakcijski račun

Če želimo izbrati več načinov plačil, vnesemo znesek pri izbranem načinu plačila in z dodano kljukico ob izbranem načinu bo pri izstavitvi računa program upošteval kot plačano.

13.  Gumb Vse po znižani stopnji  : vsem vrsticam na računu spremeni davčno stopnjo na znižano stopnjo (ne glede na izbrano stopnjo v nastavitvah artikla), razen vrsticam s tipom artikla predplačila, kjer ostane davčna stopnja nespremenjena.

Predogled

Na zavihku predogled urejamo obstoječ izpis izdanega računa

Pri izpisu izdanega računa urejamo:

  • Splošne nastavitve
  • Glavo listine
  • Naslov
  • Dodatni opisi/klavzule
  • Podpis
  • Nogo listine
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve
  • Enostaven račun. 

O urejanju nastavitev izpisa izdanega računa lahko preberete v nastavitve izpisov - izdani računi. 

Naslovnik/Prejemnik

1. Naslovnik: če je naslovnik računa (izpisan na računu) drugačen kot kupec (vknjižba terjatev in davčne evidence), vnesemo Naslovnika na stranki. 

2. Prejemnik: če želimo, da je prejemnik blaga in storitev izpisan na računu, vnesemo Prejemnika na stranki.

  • Če podatke o naslovniku popravimo na tem mestu, bodo spremembe upoštevane samo na tem računu.
  • Če želimo naslovnika shraniti, ga vnesemo  v šifrantu > Stranke. 

Predogled dobavnice

Predlaga Vrsto izpisa, ki predstavlja predlogo za tiskanje dobavnice in jo po potrebi uredimo.

S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis dobavnice.

Pri izpisu dobavnice urejamo:

  • Splošne nastavitve
  • Glavo listine
  • Naslov
  • Dodatni opisi/klavzule
  • Podpis
  • Nogo listine
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve. 

Več o urejanju nastavitev izpisa dobavnice lahko preberete v nastavitve izpisov - dobavnice. 

Ostali podatki 

Opombe: na račun lahko dodamo opombo, ki bo prikazana na pogledu izdanega računa in v preglednici izdanih računov. Opomba se bo izvozila pri izvozu preglednice izdanih računov v Excell, ne bo natisnjena na listini izdanega računa. 

 

Vnos vrstic (artiklov) izdanega računa 

1. Če vodimo Zaloge je prikazano polje Skladišče iz katerega razbremenjujemo zalogo.

2. Izberemo Artikel.

  • S klikom na svinčnik lahko urejamo nastavitve za izbrani artikel,  Več o artiklih.
  • Iz šifranta se predlaga naziv izbranega artikla, ki se izpiše na računu. Naziv lahko za ta račun spremenimo oziroma dopolnimo v polju Naziv.
  • Vnesemo Količino v merski enoti (ta podatek izračuna vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in se izpiše na računu).
  • Merska enota (ME), program predlaga iz artikla, lahko urejamo (podatek se izpiše na računu).
  • Cena brez DDV in z DDV,  program predlaga iz nastavitev artikla, lahko urejamo (ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in se izpiše na računu ).
  •  Popust (%) ( podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in se izpiše na računu). 

3. Povezava na predplačilo: v primeru vnosa končnega računa na podlagi predplačila izberemo na tem polju povezavo na račun za predplačilo.

4. Vrsta obračuna DDV:  izbira vrste obračuna vpliva na zapis v obračun DDV in knjige.

5. Klik Shrani (spodaj):  artikel dodamo na vrstico računa 

6.  Po končanem vnosu podatkov izdanega računa z gumbi v orodni vrstici izvedemo naslednje akcije:

  • Shrani: shranimo izdani račun. Program pripravi Osnutek računa,  še ni zapisov v dvostavnem knjigovodstvu in davčni knjigi. Osnutka izdanega računa ni mogoče tiskati.
  • Opusti : izgubljene bodo vse spremembe/vnosi na izdanem računu.
  • Izstavi: program bo pripravil temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu, zapise v knjigo DDV in sliko izdanega računa,  kot priponka na potrjenem računu.
  • Izstavi in natisni: program bo pripravil temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu, zapise v knjigo DDV in sliko izdanega računa, ki se bo odprla v novem oknu in ga lahko takoj natisnemo.
V tem prispevku