Šifrant strank predstavlja kupce in dobavitelje. Stranke, s katerimi poslujemo, lahko vnesemo ročno ali pa jih uvozimo. V posnetku prikazujemo, kako v program uvozimo stranke iz preglednice v Excelu. ...

Šifrant strank je povezan z javno bazo. Stranko poiščemo v javni bazi po nazivu, davčni številki ali številki transakcijskega računa. Če stranke ne najdemo v javni bazi, podatke vnesemo ročno.

Stranke ne najdemo preko javne baze in jo moramo ročno vnesti.

Stranko lahko vnesemo ročno ali pa jo poiščemo in prenesemo podatke iz javne baze.

Navodilo velja za primer urejanja podatkov stranke. Podatke stranke lahko urejamo v meniju Šifranti > Stranke ali neposredno pri vnosu dokumenta.Popravljeni oziroma dopolnjeni podatki bodo upoštevani na vseh novih dokumentih.Če želimo, da bodo popravki upoštevani na obstoječem dokumentu, ga prekličemo in ponovno izstavimo.

Za poslovanje s fizičnimi osebami stranko najprej ročno vnesemo v šifrant, saj fizičnih oseb ni v javni bazi. Pri vnosu je pomembno, da pri polju Tip stranke izberemo Končni potrošnik.

V meniju Šifranti > Stranke lahko stranko poiščemo po nazivu, šifri ali davčni številki. Seznam strank izvozimo v preglednico (CSV).

Če imamo v šifrantu strank dvakrat ali celo večkrat vneseno isto stranko, lahko stranke združimo, pri čemer program združi vse dokumente in podvojeno stranko izbriše.

Če program pri vnosu dokumenta na spustnem seznamu ne prikaže stranke, preverimo v Šifrantu > Stranke ali imamo pri izbrani stranki dodano kljukico v polju Uporaba.

Šifrant strank je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če stranka ni bila izbrana pri vnosu podatkov.

Program omogoča masovno urejanje strank. Več strankam hkrati lahko določimo prodajni cenik, način izdaje e-računov, dneve za zapadlost in rabat.